智谱:以零息+溢价转股形式融资50亿美元 释放长期股权预期

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  9月13日,智谱(02513.HK)宣布完成约50亿美元融资,包括约20亿美元股份配售及约30亿美元可转债发行 ,此次融资主要用于下一代GLM模型、完全自训练体系及相关算力基础设施。

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  根据公告,智谱股份配售价为每股714港元,较公告前收盘价折让约9.96% ,配售股份占扩大后已发行股本约4.50% 。可转债采用零息结构,发行价为本金的100.5%,到期按本金赎回;初始转股价为每股892.50港元 ,较配售价溢价25%,较公告前收盘价溢价约12.55%。

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  零息与溢价发行的组合,是本轮融资的重要信号。随着研发预算与资金安排进一步明确 ,智谱持续开展训练实验 、推进模型迭代和完善算力体系的资本基础得到增强,为参与下一阶段全球前沿模型竞争增加了筹码 。

(文章来源:财联社)

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